15世纪，西班牙封建领主残酷迫害吉普赛人，卢纳伯爵之父曾将一个吉普赛女人当作女巫烧死。吉普赛女人的女儿阿苏茜娜为报母仇将卢纳伯爵尚在襁褓中的弟弟盗去。多年后，卢纳伯爵热恋着皇室女官莱奥诺拉，但莱奥诺拉却深深爱着游吟诗人曼里科。 在卢纳伯爵与曼里科的决斗中，曼里科虽获胜却负了伤，幸被母亲阿苏茜娜救回。就在曼里科和莱奥诺拉准备举行婚礼时，卢纳伯爵抓走了阿苏茜娜，并声称要烧死她。曼里科为救母被捕，莱奥诺拉以献身给卢纳伯爵为代价，使曼里科得以被释放。但她为保清白，服下毒药死在曼里科怀中。卢纳伯爵盛怒中下令将曼里科处死，目睹行刑结束的阿苏茜娜告诉卢纳伯爵，被处死的曼里科正是他的亲弟弟……